Contrarian - огляд, приклади, стратегії інвестування Contrarian

Контраріант - це людина, яка діє в опозиції до більшості. Що стосується інвестування, Інвестиції: Посібник для початківців Посібник «Фінанси для початківців» навчить вас основам інвестування та як розпочати. Дізнайтеся про різні стратегії та прийоми торгівлі, а також про різні фінансові ринки, на які ви можете інвестувати. Конвеєрний інвестор - це той, хто торгує проти переважаючих ринкових настроїв. Коли ринок купує, контраріан продає, і навпаки. Протилежні інвестори шукають можливості купувати на ведмежому ринку Бичачий та ведмежий професіонали у корпоративних фінансах регулярно називають ринки бичачими та ведмежими на основі позитивних чи негативних цінових рухів. Зазвичай вважається, що ведмежий ринок існує, коли ціна знизилася на 20% або більше з піку,а бичачий ринок вважається 20% відновленням ринкового дна. та можливості продажу на бичачому ринку. Бичачі та ведмежі професіонали у сфері корпоративних фінансів регулярно називають ринки бичачими та ведмежими на основі позитивних чи негативних рухів цін. Зазвичай вважається, що ведмежий ринок існує, коли ціна знизилася на 20% і більше з піку, а бичачий ринок вважається відновленням на 20% від нижнього рівня ринку.а бичачий ринок вважається 20% відновленням ринкового дна.а бичачий ринок вважається 20% відновленням ринкового дна.

Аналітик з акціонерного капіталу Аналітик з акціонерного капіталу Аналітик з акціонерного капіталу забезпечує охоплення досліджень публічних компаній та розповсюджує ці дослідження серед клієнтів. Ми охоплюємо зарплату аналітиків, опис роботи, точки вступу до галузі та можливі шляхи кар’єри. може використовувати протилежну стратегію для пошуку активів, що мають ведмежий переважаючий ринковий стан, а також використовувати методи оцінки бізнесу та фінансове моделювання для оцінки того, чи недооцінений запас.

Контрастні стратегії інвестування

Дізнайтеся більше на безкоштовних курсах фінансів.

Передумови

Ідея полягає в тому, що поведінкові упередження під час великих коливань на ринку можуть призвести до недооцінки деяких цінних паперів. Перебільшений оптимізм або песимізм можуть стимулювати запас Що таке запас? Фізична особа, яка володіє акціями компанії, називається акціонером і має право вимагати частину залишкових активів та прибутку компанії (у разі коли компанія коли-небудь буде розпущена). Терміни "акції", "акції" та "власний капітал" використовуються як взаємозамінні. ціни до крайнощів, завищуючи або занижуючи ризик і прибутковість Ризик і прибутковість При інвестуванні ризик і прибутковість сильно корелюють. Збільшена потенційна віддача від інвестицій зазвичай йде рука об руку з підвищеним ризиком. Різні типи ризиків включають специфічний проектний ризик, галузевий ризик, конкурентний ризик, міжнародний ризик та ринковий ризик. .Використання суміші як довгих, так і коротких позицій, довгих і коротких позицій При інвестуванні довгі та короткі позиції являють собою спрямовану ставку інвесторів на те, що цінний папір буде йти вгору (коли довгий) або вниз (коли короткий). При торгівлі активами інвестор може зайняти два типи позицій: довгу та коротку. Інвестор може або придбати актив (триває довго), або продати його (скорочується). протилежне інвестування подібне до цінового, оскільки обидва методи шукають компанії, що мають неправильну ціну на ринку.протилежне інвестування подібне до цінового, оскільки обидва методи шукають компанії, що мають неправильну ціну на ринку.протилежне інвестування подібне до цінового, оскільки обидва методи шукають компанії, що мають неправильну ціну на ринку.

Характеристика контраріанського інвестування

Спад може бути гарним часом для інвестування - через 10 років після спаду житлових бульбашок S&P 500 виріс майже до 200%. Вийти на довгу позицію, коли інші песимістично ставляться до ринку, - це дуже важка справа. Однак, за словами Уорена Баффетта, "будь жадібним, коли інші бояться". Можливість виявити поведінкові упередження Поведінкові фінанси Поведінкові фінанси - це вивчення впливу психології на поведінку інвесторів або фінансових практиків. Він також включає подальший вплив на ринки. Він зосереджується на тому, що інвестори не завжди раціонально ставляться до інших, і уникати того, щоб самі не потрапити в ті самі помилки, є ключовим фактором для вагомих інвестицій.

Довгостроковий інвестиційний горизонт - якщо всі позиції аналізувати з урахуванням довгострокової перспективи, волатильність та короткострокові коливання ринку майже незначні, оскільки часовий горизонт сягає далеко поза короткостроковим періодом. Отже, довгостроковий інвестиційний горизонт може бути корисним для протилежних інвесторів.

Вибирайте компанії з міцними фінансовими основами - Внутрішня цінність компанії часто маскується коливанням ринку та негативною пресою. Однак компанія, що має міцні основи, як правило, переважатиме тимчасові ринкові настрої, і ціна її акцій невід'ємно відображатиме це в довгостроковій перспективі.

Дізнайтеся більше на безкоштовних курсах фінансів.

П’ять відомих інвесторів, що працюють на противагу контракту

Ось п’ять відомих інвесторів, які використовували протилежну торгівлю у своєму інвестиційному процесі:

  1. Уоррен Баффет - американський інвестор, меценат та генеральний директор Berkshire Hathaway (прочитайте, чому Уоррен Баффет не любить EBITDA Уоррен Баффет - EBITDA Уоррен Баффет добре відомий тим, що не любить EBITDA. Уоррен Баффет заслуговує на думку: "Чи вважає керівництво зубна фея платить за CapEx? ")
  2. Джим Роджерс - американський інвестор, голова Rogers Holdings та Beeland Interests Inc., а також співзасновник Quantum Group of Funds з Джорджем Соросом
  3. Марк Фабер - швейцарський інвестор та директор Marc Faber Ltd, інвестиційний радник та менеджер фонду
  4. Білл Акман - американський інвестор, меценат та засновник та генеральний директор Pershing Square Capital
  5. Джордж Сорос - угорський інвестор, меценат та засновник та голова Фонду Сороса

Додаткові ресурси

Дякуємо, що прочитали цей фінансовий посібник з протилежних інвестицій. Ознайомтесь із цими БЕЗКОШТОВНИМИ ресурсами, щоб дізнатись більше про торгівлю та інвестування Посібники з торгівлі та інвестування фінансів розроблені як ресурси для самонавчання, щоб навчитися торгувати у своєму власному темпі. Перегляньте сотні статей про торгівлю, інвестиції та важливі теми, щоб знати фінансові аналітики. Дізнайтеся про класи активів, ціни на облігації, ризик і прибутковість, акції та фондові ринки, ETF, імпульс, технічні показники. Крім того, якщо ви хочете просунути свою кар’єру, вам слід ознайомитися з курсом методів оцінки бізнесу, частиною сертифікації FMVA ™ Сертифікація FMVA® Приєднуйтесь до 350 600+ студентів, які працюють у таких компаніях, як Amazon, JP Morgan та Ferrari.

Ось деякі інші статті про відповідні терміни:

  • Цінні інвестиції в акціонерне інвестування: Посібник з інвестування в цінність З моменту публікації Бене Гремом "Інтелектуального інвестора" те, що називають "ціновим інвестуванням", стало одним із найбільш шанованих і широко застосовуваних методів вибору акцій.
  • Ризик і повернення Ризик і прибутковість При інвестуванні ризик і прибутковість сильно співвідносяться. Збільшена потенційна рентабельність інвестицій зазвичай йде рука об руку з підвищеним ризиком. Різні типи ризиків включають специфічний проектний ризик, галузевий ризик, конкурентний ризик, міжнародний ризик та ринковий ризик.
  • Як читати біржові діаграми Як читати біржові діаграми Якщо ви збираєтеся активно торгувати акціями як інвестор на фондовому ринку, тоді вам потрібно знати, як читати графіки акцій. Навіть трейдери, які в основному використовують фундаментальний аналіз для вибору акцій, в які слід інвестувати, все ще часто використовують технічний аналіз руху курсу акцій, щоб визначити конкретні покупки та продажі, складання графіків
  • Інвестори-песимісти проти оптимістів Песимісти проти інвесторів-оптимістів Розрізнення між інвесторами-песимістами та оптимістами найкраще проводити, використовуючи фразу „песиміст - це оптиміст із досвідом”. Оптиміст сподівається і впевнений, що все складеться на краще. З іншого боку, песиміст завжди пам’ятає про можливість найгіршого результату.
  • Сертифікат аналітика фінансового моделювання та оцінки (FMVA) ™ Сертифікація FMVA® Приєднуйтесь до 350 600+ студентів, які працюють у таких компаніях, як Amazon, JP Morgan та Ferrari

Останні повідомлення