Відомі менеджери фондів - топ-менеджери та їх стратегії

У наступній статті перелічено деяких керівників фондів, яких вважали винятковими. Цей список включає інвесторів, які створили фонди або керували дуже прибутковими фондами. Керівниками фондів є Пітер Лінч, Ебігейл Джонсон, Джон Темплтон і Джон Богл.

Відомий фонд менеджер ілюстрація - лампочки зі словами

Пітер Лінч

Пітер Лінч був менеджером фонду, найвідомішим за управління Фондом вірності Магеллана з 1977 по 1990 рік. Фонд Магеллана - це активний пайовий фонд Взаємні фонди ПІФ - це пул грошей, зібраних багатьма інвесторами з метою інвестування акції, облігації чи інші цінні папери. Взаємні фонди належать групі інвесторів та управляються професіоналами. Дізнайтеся про різні типи фондів, як вони працюють, а також про переваги та компроміси від інвестування в них, який колись був найбільшим у США, тоді як Лінч був менеджером портфеля. Менеджер портфеля. Дізнайтеся, що саме робить менеджер портфоліо в цьому посібнику. Портфельні менеджери - це професіонали, які керують інвестиційними портфелямиз метою досягнення інвестиційних цілей своїх клієнтів. , фонд в середньому мав прибутковість 29% на рік. Він також перевершив S&P 500 11 з 13 років.

Лінч написав кілька книг про інвестиції. Деякі поради включають:

  1. Вкладайте у те, що знаєте
  2. Роби своє домашнє завдання
  3. Урізноманітнюйте, але не диверсифікуйте

Лінч є прихильником інвестицій у те, що ви знаєте. Він радить інвесторам використовувати свої спеціалізовані знання для розуміння конкретних акцій Звичайні акції Звичайні акції - це тип цінних паперів, що представляє право власності на акції в компанії. Є й інші терміни - наприклад, звичайна акція, звичайна акція чи акція, що має право голосу - які еквівалентні простим акціям. і вивчити їх. Наприклад, якщо інвестор працює у технологічній галузі, він повинен мати кращу можливість передбачити успіх таких компаній, як Amazon або Netflix.

Другий наконечник повністю відповідає першому. Те, що інвестору подобається товар чи послуга компанії, не означає, що вони повинні купувати акції негайно. Завжди важливо вивчити компанію, вивчивши її баланс Баланс Баланс - це одна з трьох основних фінансових звітів. Ці звіти є ключовими як для фінансового моделювання, так і для бухгалтерського обліку. У балансі відображаються сукупні активи компанії та спосіб фінансування цих активів за рахунок боргу або власного капіталу. Активи = Зобов'язання + Власний капітал, конкурентоспроможність та перспективи зростання. Наприклад, якщо інвестору подобаються камери, виготовлені Sony, вони повинні перевірити, скільки доходу Дохід Дохід - це вартість усіх продажів товарів і послуг, визнаних компанією за певний період.Дохід (також званий "Продажі" або "Дохід") є початком Звіту про прибуток компанії і часто вважається "верхньою лінією" бізнесу. генерується камерами. Якщо це невелика сума, то навряд чи це може вплинути на прибуток компанії.

Третя порада - диверсифікувати диверсифікацію Диверсифікація - це метод розподілу портфельних ресурсів або капіталу на різноманітні інвестиції. Метою диверсифікації є зменшення втрат вашого портфеля, але не „диорсифікація”. Це означає, що при диверсифікації портфеля за рахунок запасів у різних галузях Сектори S&P Сектори S&P становлять метод сортування публічно торгуваних компаній на 11 секторів та 24 галузеві групи. Створені Standard & Poor's (S&P) та Morgan Stanely Capital International (MSCI), вони також відомі як Глобальний стандарт класифікації галузей (GICS). добре, не купуйте акції лише заради диверсифікації. Наприклад, якщо портфель не має експозиції в нафтогазовій галузі Нафта та газ Грунтовка Нафтогазова промисловість, також відома як енергетичний сектор,стосується процесу розвідки, розробки та переробки сирої нафти та природного газу. Отже, інвестор не повинен інвестувати в нафтогазову компанію лише для опромінення. Тримайте лише найкращі акції з хорошим потенціалом.

Ебігейл Джонсон

Ебігейл Джонсон, одна з найвпливовіших жінок в галузі інвестицій, є генеральним директором та головою Fidelity Investments. Інвестиції в Fidelity належать Фонду Fidelity Magellan, яким керує Пітер Лінч, і Лінч працював на батька Джонсона. Fidelity Investments - це приватна фірма, що належить родині Джонсон, а Ебігейл Джонсон - четвертий генеральний директор із сімейства. Джонсон почав працювати у фірмі в 1988 році як аналітик акціонерного капіталу. Аналітик акціонерних досліджень. Аналітик акціонерних досліджень забезпечує висвітлення публічних компаній та розповсюджує ці дослідження серед клієнтів. Ми охоплюємо зарплату аналітиків, опис роботи, точки вступу до галузі та можливі шляхи кар’єри. і став генеральним директором у 2014 році.

Кілька порад, які Джонсон може запропонувати щодо того, щоб бути менеджером фонду та інвестуванням, включає:

  1. Ефективно спілкуйтеся
  2. Сюрпризи ніколи не бувають хорошими

Перша порада пов’язана з тим, щоб бути хорошим керівником та навчитися спілкуватися з різними групами. Друга порада - постійно задавати питання, навіть коли все добре. Якщо щось йде добре, важливо зрозуміти, чому. При постановці цілей досягнення або придушення цілей також не повинно бути несподіванкою. Менеджер повинен розуміти, як організація рухається вперед до поставлених цілей.

Після того, як Джонсон став генеральним директором, вона швидко внесла зміни в компанію, наприклад, запровадивши індексний фонд з нульовою винагородою. Індексні фонди Індексні фонди - це пайові фонди або фонди, що торгуються на біржі (ETF), призначені для відстеження ефективності ринкового індексу. Наразі доступні індексні фонди відстежують різні ринкові індекси, включаючи S&P 500, Russell 2000 та FTSE 100. Це було не тільки новим для компанії, але й для галузі. Обгрунтуванням Джонсона було залучення нових клієнтів та побудова відносин з ними, що призведе до збільшення бізнесу в майбутньому.

Джонсон також вирішив усунути інвестиційні мінімуми, які вимагають від інвесторів вкладання певної суми до фондів. Для неї мінімальні інвестиції втратили своє призначення, оскільки Fidelity досягла розміру, який не вимагає додаткових коштів. Натомість наступною метою є охопити якомога більше різних людей.

Джон Темплтон

Творець фонду Темплтон, який сьогодні є частиною Франкліна Темплтона, Джон Темплтон - новатор у світовому інвестуванні цінностей та відомий менеджер фонду. Інвестиційний стиль Темплтона - це інвестувати у важкі часи і робити це глобально.

Поради від Темплтона включають:

  1. Шукайте найкращі ціни - інвестуйте глобально
  2. Не панікуйте

З точки зору вигідних пропозицій, під час Другої світової війни Темплтон придбав 100 акцій кожної акції вартістю до долара. Інвестиційний інвестиційний портфель Інвестиційний портфель - це сукупність фінансових активів, що належать інвестору, які можуть включати облігації, акції, валюти, грошові кошти та їх еквіваленти та товари. Крім того, це стосується групи інвестицій, яку інвестор використовує для отримання прибутку, забезпечуючи збереження капіталу або активів. коштував йому 10 000 доларів для 104 компаній, які він продав через чотири роки за 40 000 доларів. Це пов’язано з його стилем інвестування у важкі часи, оскільки війна спричинила невизначеність та підштовхнула ціни Ціна акцій Термін ціна акцій відноситься до поточної ціни, на яку торгується частка акцій на ринку. Кожна публічно торгувана компанія, коли її акції падають.Акції, які він придбав під час війни, були вигідною угодою, і, продовжуючи свою кар'єру, Темплтон почав шукати вигідних пропозицій в інших країнах. Під час перебування в Єльському університеті він зустрів заможні сім'ї, які інвестували лише в американські акції. Він вважав, що недалекоглядно зосередитись лише на одному місці, а в інших країнах існують можливості з нижчою інфляцією. Інфляція Інфляція - це економічна концепція, що стосується підвищення рівня цін на товари протягом певного періоду часу. Підвищення рівня цін означає, що валюта в тій чи іншій економіці втрачає купівельну спроможність (тобто, менше можна придбати за ту саму суму грошей). і менше регуляторних перешкод. Одного разу 60% його портфеля складалися з японських акцій.Під час перебування в Єльському університеті він зустрів заможні сім'ї, які інвестували лише в американські акції. Він вважав, що недалекоглядно зосередитись лише на одному місці, а в інших країнах існують можливості з нижчою інфляцією. Інфляція Інфляція - це економічна концепція, що стосується підвищення рівня цін на товари протягом певного періоду часу. Підвищення рівня цін означає, що валюта в тій чи іншій економіці втрачає купівельну спроможність (тобто, менше можна придбати за ту саму суму грошей). і менше регуляторних перешкод. Одного разу 60% його портфеля складалися з японських акцій.Під час перебування в Єльському університеті він зустрів заможні сім'ї, які інвестували лише в американські акції. Він вважав, що недалекоглядно зосередитись лише на одному місці, а в інших країнах існують можливості з нижчою інфляцією. Інфляція Інфляція - це економічна концепція, що стосується підвищення рівня цін на товари протягом певного періоду часу. Підвищення рівня цін означає, що валюта в тій чи іншій економіці втрачає купівельну спроможність (тобто, менше можна придбати за ту саму суму грошей). і менше регуляторних перешкод. Одного разу 60% його портфеля складалися з японських акцій.Він вважав, що недалекоглядно зосередитись лише на одному місці, а в інших країнах існують можливості з нижчою інфляцією. Інфляція Інфляція - це економічна концепція, що стосується підвищення рівня цін на товари протягом певного періоду часу. Підвищення рівня цін означає, що валюта в тій чи іншій економіці втрачає купівельну спроможність (тобто, менше можна придбати за ту саму суму грошей). і менше регуляторних перешкод. Одного разу 60% його портфеля складалися з японських акцій.Він вважав, що недалекоглядно зосередитись лише на одному місці, а в інших країнах існують можливості з нижчою інфляцією. Інфляція Інфляція - це економічна концепція, що стосується підвищення рівня цін на товари протягом певного періоду часу. Підвищення рівня цін означає, що валюта в тій чи іншій економіці втрачає купівельну спроможність (тобто, менше можна придбати за ту саму суму грошей). і менше регуляторних перешкод. Одного разу 60% його портфеля складалися з японських акцій.

На дорозі багато нерівностей, але Темплтон вважає глобалізацію Глобалізація Глобалізація - це об’єднання та взаємодія людей, урядів, компаній та країн світу. Це було здійснено завдяки волі, яка продовжуватиме збільшувати запаси. У довгостроковій перспективі краще ніколи не інвестувати в настрої чи панікувати і продавати, коли ринки ринків капіталу Ринки капіталу - це біржова система, яка передає капітал від інвесторів, які в даний час не потребують своїх коштів, фізичним особам і не працює. Натомість часто найкращий час для купівлі - це коли ринок падає, тому що акції - це угода. Однак, все ще існують випадки, коли інвестори повинні продавати. Сюди входять випадки, коли інвестор визначає більш привабливі акції.

Джон “Джек” Богле

Джон Богл має одну думку: у довгостроковій перспективі інвестиційні менеджери не можуть перевершити широкі середні показники на фондовому ринку. Це призвело до розвитку Групи інвестиційних компаній Vanguard, яка зосереджується на індексних пайових фондах Взаємні фонди Пайовий фонд - це пул грошей, зібраних у багатьох інвесторів з метою інвестування в акції, облігації чи інші цінні папери. Взаємні фонди належать групі інвесторів та управляються професіоналами. Дізнайтеся про різні типи фондів, як вони працюють, а також про переваги та компроміси від інвестування в них та біржових фондів Біржовий фонд (ETF) Фонд, що торгується біржами (ETF), є популярним інструментом інвестування, де портфелі можуть бути більш гнучкими та диверсифіковані в широкому діапазоні всіх доступних класів активів. Дізнайтеся про різні типи ETF, прочитавши цей посібник. .Bogle популяризував ідею індексації індексних фондів. Індексні фонди - це пайові фонди або фонди, що торгуються на біржі (ETF), призначені для відстеження ефективності ринкового індексу. Наразі доступні індексні фонди відстежують різні ринкові індекси, включаючи S&P 500, Russell 2000 та FTSE 100., що створює портфель, що відображає ефективність фондового індексу.

Поради від Bogle включають:

  1. Знижуйте витрати
  2. Остерігайтеся експертів
  3. Не хвилюйся

Богл часто критикував взаємні фонди за стягнення високих комісій. Він знаменито сказав: "Вкладаючи гроші, ви отримуєте те, за що вони не платять". Vanguard стягував набагато нижчі збори, ніж галузеві стандарти, а Bogle порушив і інші галузеві стандарти. Наприклад, поряд з тим, що першим запропонував індексні фонди окремим інвесторам, він також продавав пайові фонди безпосередньо інвесторам, а не через брокерів. Це також допомогло скоротити витрати для споживачів.

Окрім стягнення високих комісій, він також ставить під сумнів здатність менеджерів грошей. Замість того, щоб зосередитись на короткотермінових результатах або експертах, які мають тимчасово хороший досвід, слід більше зосереджуватися на довгостроковій перспективі. Богл також ставить запитання, чому так багато менеджерів з грошей не бачать кредитного плеча У фінансовому плані леверидж - це стратегія, яку компанії використовують для збільшення активів, грошових потоків та прибутковості, хоча це може також збільшити збитки. Існує два основних типи важелів: фінансовий та операційний. Для збільшення фінансового важеля фірма може позичати капітал шляхом випуску цінних паперів з фіксованим доходом або шляхом позики грошей безпосередньо у позикодавця.Операційний важель може скласти баланс основних американських банків, що спричинив фінансову кризу 2008 р. 2008-2009 рр. Глобальна фінансова криза Глобальна фінансова криза 2008-2009 рр. Відноситься до масивної фінансової кризи, з якою зіткнувся світ з 2008 по 2009 рр. приватні особи та установи по всьому світу, причому мільйони американців зазнали глибокого впливу. Фінансові установи почали тонути, багато хто був поглинений більшими структурами, і уряд США був змушений запропонувати фінансову допомогу.

Нарешті, він закликає інвесторів не відчувати емоцій та мати «раціональні очікування щодо майбутньої прибутковості Очікувана прибутковість Очікувана прибутковість інвестиції - це очікувана величина розподілу ймовірності можливої ​​прибутковості, яку вона може забезпечити інвесторам. Рентабельність інвестицій - це невідома змінна, яка має різні значення, пов’язані з різними ймовірностями. “. Важливо ігнорувати невеликі нерівності на ринку і не гнатися за акціями, які тимчасово мають більший прибуток.

Додаткові ресурси

Дякуємо, що прочитали статтю Finance про відомих менеджерів фондів. Щоб продовжувати вчитися та просувати свою кар’єру, ми рекомендуємо такі додаткові фінансові ресурси:

  • Відомі інвестори Відомі інвестори У наступній статті перераховані деякі найвідоміші інвестори на основі їх здатності приносити прибуток. Цей список включає інвесторів, які управляли портфелями та створили нові методи інвестування. Серед відомих інвесторів у цьому списку є Карл Ікан, Бенджамін Грем і Уоррен Баффет.
  • Інвестиції в акції: Керівництво по інвестуванню цінностей у акції: Керівництво по інвестуванню цінностей З моменту публікації Бене Гремом "Інтелектуального інвестора" те, що називають "інвестицією у вартість", стало одним із найбільш шанованих і широко застосовуваних методів збору акцій.
  • Інвестування акцій: Керівництво по зростанню Інвестування акцій інвестування: Керівництво по зростанню Інвестування Інвестори можуть скористатися новими стратегіями інвестування в зростання, щоб точніше відточити акції чи інші інвестиції, що пропонують потенціал зростання вище середнього.
  • Інвестиції для початківців Інвестування: Посібник для початківців Посібник з інвестування для початківців Фінанси навчить вас основам інвестування та як розпочати. Дізнайтеся про різні стратегії та техніки торгівлі, а також про різні фінансові ринки, на які ви можете інвестувати.

Останні повідомлення